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[苏交科股票][证券配资网]阿里回归首日开门红,中日回暖带来怎样的投资机会?

2020-09-03 17:01 股票学习网

  今天是个特别的日子,炒股软件,港交所总裁李小加很激动的说:“非常感恩阿里巴巴多年后回家了,香港非常困难的时候仍然回来,心里感到欣慰。”看到这句,不由得让菠菜想起周末我们团队@大橙子老师900亿到账!回归港股的阿里和港交所能否双赢?一文的观点,阿里的归来给港股带来了流动性。


[证券配资网]阿里回归首日开门红,中日回暖带来怎样的投资机会?

  诚然,作为交易所如果缺乏流动性必然会影响到公司营收。或许正是基于对香港地区基本面的预测,今年的港交所步子走的比较大。先是喊出要并购伦交所,被拒后又参与了西班牙交易所竞购……不过,这一切都不如阿里给港交所贡献的“流量”大。

  今天,阿里上市第一天就带来了60.1亿成交额(截止到下午3:00),估计要把李小加乐坏了。此外,要是没有阿里,福建水泥股票,感觉腾讯挺贵的;阿里一来,哎呀,发现腾讯便宜了(笑)。

  足见,经济寒冬之下全世界都在找客户,为了不被冻死。

  说到抢客户,咱们东边那个邻居——日本,也是这么想的。按照海里小伙伴们放出来的风,明年安倍邀请一哥去赏樱,中日关系瞬间给人一派暖象。正如昨天王毅会见日本外相茂木敏充时所说:“中日作为世界第二和第三大经济体,应携手合作,维护多边主义,……抵制任何违反国际法的霸凌行径。”这是话里有话,指向明确。

  菠菜倒是想问一下安倍,你敢抵制你老大山姆大叔吗?摆在卡哇伊国面前的是一条细细的钢丝,一边是玉米头的大棒打压,一边是熊猫扔过来的橄榄枝,下面是老龄化社会的深渊。

  敢不敢是一回事,但日本财团一直盯准了中国市场这块大蛋糕,特别是在高端电子设备材料的上游。目前给电子厂商供货的,比如我们团队@星空下的大西瓜OLED行业的“危与机”一文中提到的OLED,石油股票,上游材料的供货商主要是日企且供应充足。当日本精英阶层决定卡韩的时候,就必然会站在中国的一边。何况中国每年还有800万游客,按照每个中国人消费8000元计算,每年就是640亿元,算是日本经济复苏的基础之一。想想为啥约在赏樱季?估计和拉动旅游产业也密切相关。

  再算一笔账,中国十几座12寸晶圆厂,每个月采购日本产的晶圆近百万片。一片的价格大约800美元,那么合计就是近百亿美元的生意。此外,还有大量可以替代对岸的日本芯片,比如东芝的内存,村田的PA(功放)、SAW(滤波器),索尼的CIS(接触式图像传感器),这又是几百亿美元的生意。

  远亲不如近邻,可惜咱们这个邻居比较鬼头,特别会算账。

  再反观中国的芯片公司,目前主要差在射频器件上。比如说5G基站的RF芯片(射频芯片),被对岸ADI公司垄断。但是广州的一家公司,班底是中兴通讯射频团队班底已经研发出了样片。这整个TMT行业来看,要么有技术突破你可以选择长期跟踪;要么你能在关键元器件上扩产,否则光有较高的市盈率一定会把大资金吓跑。

  至于后台小伙伴问我最多的,黑色系是否会持续?菠菜理解周期性行业不存在创新的太多机会,基本上是研究供求关系即可。期货市场普遍涨价,具体到煤炭、钢铁实际上长期的逻辑在于政策的逆周期调节效果。讲真,这具有不确定性,而且不在掌控范围内。但对于短线如果期货价格回落,那么跟风的资金也会停下来。

  而此刻,那些被资金抛筹的科技股还没跌下来,或者跌不动的一般都有大资金在持续做多。MSCI今日再次扩容,这时候没有买到便宜的筹码或者把筹码换手给外资的,恐是信心不够坚定。

  明年和今年一样,主题投资依旧离不开大5G、大科技题材。唯一的区别是来玩的资金更为集中,体量更大。

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