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[聚光科技股票][按月配资交流]优化融资结构 蓝光发展拟发行5亿元

2020-08-30 11:39 股票学习网

  中证网讯(记者 郭新志)非标融资渠道收紧,蓝光发展(行情600466,诊股)试图通过发行标准化金融产品优化公司融资结构。7月24日,该公司发布的“2020年度第一期短期融资券募集说明书”显示,当期短期融资券基础发行金额为5亿元,发行金额上限为10亿元,扣除发行费用后,拟全部用于偿还蓝光发展本部或子公司的有息债务。当期短期融资券募集资金偿还蓝光发展的有息负债顺序优先级为19蓝光CP001(拟偿还金额6亿元)、17蓝光MTN001(拟偿还金额4亿元)。

  值得注意的是,为了保障此次短期融资券的顺利发行,蓝光发展此次采用了“双评级”模式——公司聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司对此次短期融资券进行评级。7月24日,国内某评级公司人士告诉中国证券报记者,“双评级”的做法在国外非常普遍,粮食股票,其目的是证明自己的信用状况更好、信用能力更好。

  大公国际确定蓝光发展主体长期信用等级为AAA,评级展望为稳定,而此次债项的信用等级为A-1。中诚信国际对此次债项的信用等级亦为A-1。两家评级公司均认为,蓝光发展具有较强的区域市场竞争力、销售业绩/规模持续增长、土地储备较为充足、盈利能力不断增强。

  风险方面,两家评级公司均认为蓝光发展债务期限结构有待优化。评级报告指出,2017年以来,蓝光发展负债规模逐年扩大,以流动负债为主要构成。截至今年3月末,公司总负债为1711.31亿元,较2019年末增长5.14%,流动负债1285.20亿元,苏州固锝股票铜峰电子股票,占比75.10%。2017年-2019年末及今年3月末,公司资产负债率分别为80%、82.01%、80.62%和80.75%;扣除预收款项后的资产负债率分别为70.16%、72.84%、70.75%和71.14%。今年3月末,公司短期有息债务和长期有息债务较2019年末分别增长15.44%和8.88%,主要是长短期借款增加所致。

  蓝光发展称,公司经营状况良好,随着房地产行业的逐步回暖,公司利润水平有望进一步提升,公司长期保持较为稳健的财务政策,资产流动性良好。此外,公司与金融机构保持良好合作关系,截至今年3月末,公司共获得银行授信额度1157.40亿元。作为上市公司,公司拥有较为畅通的直接融资渠道。随着政策面不断放宽房地产企业的融资渠道,公司资金来源有望进一步多元化。未来,公司将综合既有负债结构、投资计划、项目现金流等情况,动态调整新增负债期限结构,以降低偿债压力。加上充裕的银行授信支持和畅通的直接融资渠道,公司具有较强的还款能力,可以有效确保到期贷款以及债务融资工具的本息及时、全额兑付。

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